Eine Umfrage hebt das starke Interesse der Anleger an Investitionen in KMU und ETI hervor. Besonders beliebt sind Small- und Mid-Cap-Fonds sowie Direktinvestitionen in börsennotierte Wertpapiere.
Eine Umfrage, die von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Amplegest zusammen mit der Beratungsfirma Insight AM und dem Meinungsforschungsinstitut OpinionWay unter vermögenden Sparern in Frankreich durchgeführt wurde, hebt das starke Interesse der Anleger an Investitionen in KMU und ETI hervor. Besonders beliebt sind nach wie vor Small- und Mid-Cap-Fonds sowie Direktinvestitionen in börsennotierte Wertpapiere. 50 % der befragten „vermögenden“ Sparer gaben an, mehr als 30 % ihres Finanzvermögens in Wertpapiere von KMU und ETI investiert zu haben.
Französische Anleger legen Wert auf Rendite
Die Rendite bleibt für die vermögendsten Anleger (69%) das Schlüsselkriterium für Investitionen. Sie sind in erster Linie von der Notwendigkeit überzeugt, ihr Portfolio zu diversifizieren (39%). An zweiter Stelle folgt die Entwicklung der regionalen Struktur (27%), um der Investition einen Sinn zu verleihen.
Die geringe Kenntnis dieses Marktes (47%) sowie die mangelnde Sichtbarkeit und Bekanntheit der Unternehmen in diesem Segment (44%) stellen für die Sparer die größten Investitionshemmnisse dar. Auch die Volatilität dieser börsennotierten Wertpapiere wird von 42% der Sparer als Investitionshemmnis genannt.
Unterschiedliche Investitionsabsichten je nach Alter der Sparer
Die unter 50-Jährigen, die über einen längeren Anlagehorizont als die über 65-Jährigen verfügen, sind angesichts des langfristigen Potenzials dieser Anlageklasse eher bereit, in diese zu investieren. Im Gegensatz zu den über 65-Jährigen, die eher zögerlich in KMU-ETI investieren, wollen 49 % von ihnen dieses Segment bevorzugen. Dieses Ergebnis lässt sich durch den schwierigen Verlauf dieses Marktsegments in den letzten Jahren erklären.
Diese Ende 2022 durchgeführte Studie untermauert das von Amplegest veröffentlichte Weißbuch über Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen.
Autorin: Jitka Mencl-Goudier
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